Sulugözlü Usagi'nin Görkemli Dönüşümü
Orijinal adı:Nakimushi Usagi no karei naru henshin
İngilizce Adı:The crybaby Usagi's splendid transformation
İlk Gösterim:7 Mart 1992
Usagi için yeni bir gün başlar.Yine okula geç kalmış ve kahvaltı yapmadan dışarı çıkmıştır.
Bu sırada 2 tane çocuğun siyah bir kedi ile uğraştığını görür ve onlara kızarak koşar.Sonra kedinin alnındaki bandı çıkarmaya çalıştığını fark eder.Ona yardım eder ve bandı alnından çıkarır.
Alnında bir hilal şekli vardır.Usagi şaşırıp kalır.Sonra zil sesini duyar ve geç kaldığını farkeder ve okulun yolunu tutar.
Okulda ders çoktan başlamıştır.Öğretmeni Haruna 30 puanlık sınav kağıdını gösterir ve onu azarlar.Öbür taraftan karanlık krallık (Dark Kingdom)'da enerji toplamak için Jadeite tarafından yeni bir plan kurulmuştur. Bu plana göre elmasları kullanarak insanlardan enerji çekilecekti. Kraliçe Beryl plana onay verir ve Jadeite işe koyulur.
Okul çıkışı Naru ile Usagi konuşur.Usagi yine annesinin ona kızacağından ne yapacağım diye yakınıp durur.O sırada Umino çıkagelir ve sınav kağıdını gösterip çok basitti der(sınav puanı 95).Böylece havasını atar.Bu sırada Sailor V hakkında konuşulur.Daha sonra Elmas Dükkanına giderler= ) Bu dükkan Naru'nun annesinin dükkanıdır ve annesi kötülüğün kontrülü altına girmiştir ama farketmezler.
Oradan çıkışta 30'luk sınav sonucuna hüzünle bakan Usagi, sınav kağıdını buruşturur ve fırlatır. Tesadüf bu ki Mamoru'nun kafasına isabet eder.
Mamoru sınav sonucuna bakar ve bir de ne görsün.Kocaman bir "30"!!!
Usagi resimdeki gibi kızarır,bağırır ve sinirlenir.
Daha sonra Mamoru daha çok çalışmalısın,dolunay surat der ve Usagi elinden kağıdı hemen alır ve eve doğru yola koyulur.
Eve döndüğünde annesi, Umino'nun sınav sonucunun iyi olmasından bahseder ve Usagi'ye sınavını sorar. Usagi de gösterir. Tabi annesi bu sonuçtan memnun değildir. Annesi onu kapının önüne koyuverir: D
Akşam olduğunda Usagi olanları düşünmektedir. Tam uyur, pencereden içeri sabah karşılaştığı siyah kedi girer ve onu uyandırır. Usagi şaşırmıştır.Kedi onunla konuşur ve adının Luna olduğunu söyler ayrıca onu kurtardığı için teşekkür eder.
Usagi bunun rüya olduğunu sanar ve yatar(resimdeki gibi).Luna bu bir rüya değil,kalk der ama kalkmaz.Sonunda bir rozet çıkarır ve böylece Usagi kalkar ve güzel bir "Ay Savaşçısı"na dönüşür.
Ve artık zorlu görevler onu bekliyordur.Naru, annesinin durumunu farkeder ve annesi (yaratık haline gelmiş) onu boğmaya çalışmaktadır. Usagi ortaya çıkar ve onunla savaşmaya başlar. Oldukça korkmaktadır.(İyi ki Luna var)Tam canavar ulaşacakken Gizemli pelerinli bir şovalye'nin bir gül fırlattığı görülür. Ama Usagi oldukça korkmuştur ve ağlamaya başlar. Neyseki ilk savaşında Usagi galip gelecektir.
Ertesi gün Naru olanları anlatmaktadır. Usagi ise bir hayli yorgun görünmektedir.
Böylece ilk bölüm biter